Kiedy warto porozmawiać o testamencie?
Testament warto rozważyć nie tylko wtedy, gdy posiadasz duży majątek lub jesteś osobą starszą. Rozmowa jest przydatna m.in. po ponownym małżeństwie, przy wspólnej nieruchomości, prowadzeniu firmy albo zamiarze przekazania określonego składnika majątku wybranej osobie. Nie zakładamy, że jeden wzór będzie pasował do każdej sytuacji.
Najpierw ustalamy, kto mógłby dziedziczyć bez testamentu i jaki rezultat chcesz osiągnąć. Sprawdzamy również, które składniki należą wyłącznie do Ciebie, a które są wspólne z małżonkiem lub innymi osobami. Przy planowaniu uwzględniamy też praktyczne skutki śmierci właściciela majątku, w tym dostęp bliskich do środków potrzebnych na bieżące utrzymanie oraz ryzyko długotrwałego postępowania spadkowego.
Co obejmuje pomoc Kancelarii?
- Analizę sytuacji rodzinnej, majątkowej i wcześniejszych rozporządzeń.
- Przygotowanie projektu treści oraz wyjaśnienie dostępnych form testamentu.
- Omówienie powołania spadkobierców, zapisów i możliwych roszczeń o zachowek.
- Analizę istniejącego testamentu, sposobu jego zmiany lub odwołania.
- Przygotowanie do czynności notarialnej, gdy taka forma jest potrzebna lub wybrana.
- Kontakt z kancelarią notarialną.
Projekt testamentu nie zastępuje jego prawidłowego sporządzenia
Dokument przygotowany w edytorze tekstu i podpisany nie staje się z tego powodu testamentem własnoręcznym. Taki testament powinien co do zasady zostać napisany w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Testament notarialny sporządza notariusz. Kancelaria przygotowuje koncepcję i projekt oraz wyjaśnia, jak nadać rozrządzeniom wymaganą formę.
Jakie dokumenty przygotować?
Na pierwsze spotkanie warto zebrać istniejące testamenty, podstawowe informacje o rodzinie, numery ksiąg wieczystych nieruchomości, dokumenty dotyczące udziałów w spółkach oraz wcześniejszych darowizn. Pomocny będzie także prosty wykaz majątku i zobowiązań. Brak kompletu dokumentów nie przekreśla możliwości rozpoczęcia rozmowy. Projektowanie testamentu często wymaga więcej niż jednego spotkania.
Gdy wokół testamentu pojawia się spór
Jeżeli bliscy kwestionują testament, potrzebna jest analiza konkretnych zarzutów i dowodów, a nie samo stwierdzenie, że ktoś jest niezadowolony z podziału majątku. Porządkujemy dokumenty, oceniamy możliwe podstawy zarzutów i reprezentujemy Klientów w postępowaniu. Zobacz też stwierdzenie nabycia spadku.
Konsultacja i zasady wynagrodzenia
Konsultacja może odbyć się w Poznaniu albo online. Przed rozpoczęciem prac ustalamy ich zakres i wynagrodzenie. Odrębnie omawiamy ewentualne koszty czynności notarialnych. Gdy potrzebny jest szerszy plan, łączymy analizę testamentu z planowaniem rozrządzeń majątkowych za życia.