Plan zaczyna się od Twoich potrzeb
Przekazanie mieszkania, oszczędności czy udziałów w firmie nie powinno sprowadzać się do wyboru przypadkowego wzoru umowy. Ważne są także Twoje dalsze potrzeby mieszkaniowe, finansowe i opiekuńcze. Rozmawiamy o tym, co chcesz przekazać, komu i kiedy oraz nad czym chcesz zachować kontrolę.
Analizujemy powiązania między majątkiem osobistym, małżeńskim i wspólnym z innymi osobami. Uwzględniamy rodzinę patchworkową, małoletnich, potrzeby poszczególnych bliskich oraz dotychczasowe darowizny. Ograniczamy ryzyko przyszłych konfliktów w rodzinie lub podważania Twojej woli. Celem jest ograniczenie niejasności i świadome zaplanowanie przyszłych decyzji.
Co możemy wspólnie uporządkować?
- Porównanie przekazania majątku za życia i rozrządzeń na wypadek śmierci.
- Przygotowanie projektów i założeń do umów oraz testamentu.
- Analizę darowizn, umowy dożywocia i zabezpieczenia korzystania z nieruchomości – odpowiednio do sytuacji.
- Omówienie zachowku i wpływu wcześniejszych przysporzeń na przyszłe rozliczenia.
- Uzgodnienie kolejności czynności oraz przygotowanie do spotkania z notariuszem.
Darowizna i testament nie działają tak samo
Czynności za życia mogą już teraz zmienić sytuację własnościową. Testament dotyczy rozrządzeń na wypadek śmierci. Nie przedstawiamy darowizny jako automatycznego sposobu usunięcia wszelkich roszczeń o zachowek. Ocenie podlega cała sytuacja, forma czynności i jej skutki dla stron. Zobacz także pomoc w sprawach zachowku.
Przebieg współpracy
Po rozmowie zbieramy informacje o majątku i rodzinie. Następnie przedstawiamy warianty, ich ograniczenia i wymagane czynności. Po wyborze kierunku przygotowujemy dokumenty lub założenia do aktu notarialnego. Zakres analiz podatkowych i potrzeba udziału doradcy podatkowego są ustalane osobno, zamiast milcząco zakładać zwolnienie z podatku.
Dokumenty i koszty
Przydatne są akty nabycia nieruchomości, umowy małżeńskie, umowy darowizny, dokumenty spółek, wcześniejsze testamenty i wykaz zobowiązań. Przed rozpoczęciem prac określamy zakres zlecenia i wynagrodzenie, odróżniając je od opłat notarialnych, sądowych i podatkowych niezależnych od Kancelarii.
Pomoc także wtedy, gdy zdania w rodzinie są podzielone
Prowadzimy rozmowy i pomagamy nazwać kwestie wymagające ustalenia. Jeżeli porozumienie nie jest możliwe, wyjaśniamy konsekwencje prawne i dostępne działania. Powiązane usługi to przygotowanie testamentu oraz zniesienie współwłasności. Pierwszą konsultację można odbyć online.
Podstawa prawna: art. 888 i nast., art. 908 i nast., art. 941 i nast., art. 991 i nast. Kodeksu cywilnego.