Kiedy warto porozmawiać o testamencie?
Testament warto rozważyć nie tylko wtedy, gdy posiadasz duży majątek. Rozmowa jest przydatna również w rodzinie po ponownym małżeństwie, przy wspólnej nieruchomości, prowadzeniu firmy albo zamiarze przekazania określonego składnika majątku wybranej osobie. Nie zakładamy, że jeden wzór będzie pasował do każdej sytuacji.
Najpierw ustalamy, kto mógłby dziedziczyć bez testamentu i jaki rezultat chcesz osiągnąć. Sprawdzamy również, które składniki należą wyłącznie do Ciebie, a które są wspólne z małżonkiem lub innymi osobami.
Co obejmuje pomoc Kancelarii?
- Analizę sytuacji rodzinnej, majątkowej i wcześniejszych rozporządzeń.
- Przygotowanie projektu treści oraz wyjaśnienie dostępnych form testamentu.
- Omówienie powołania spadkobierców, zapisów i możliwych roszczeń o zachowek.
- Analizę istniejącego testamentu, jego zmian lub odwołania.
- Przygotowanie do czynności notarialnej, gdy taka forma jest potrzebna lub wybrana.
Projekt testamentu nie zastępuje jego prawidłowego sporządzenia
Dokument przygotowany w edytorze tekstu i podpisany nie jest z tego powodu testamentem własnoręcznym. Taki testament wymaga co do zasady napisania całości pismem ręcznym, podpisu i daty. Testament notarialny sporządza notariusz. Kancelaria przygotowuje koncepcję i projekt, a następnie wyjaśnia, jak nadać rozrządzeniom wymaganą formę.
Jakie dokumenty przygotować?
Na pierwsze spotkanie warto zebrać istniejące testamenty, podstawowe informacje o rodzinie, numery ksiąg wieczystych, dokumenty dotyczące udziałów w spółkach oraz wcześniejszych darowizn. Pomocny będzie także prosty wykaz majątku i zobowiązań. Brak kompletu dokumentów nie przekreśla możliwości rozpoczęcia rozmowy.
Gdy wokół testamentu pojawia się spór
Jeżeli bliscy kwestionują testament, potrzebna jest analiza konkretnych zarzutów i dowodów, a nie ocena samego niezadowolenia z podziału majątku. Pomagamy uporządkować dokumenty i reprezentujemy Klientów w postępowaniu. Zobacz też stwierdzenie nabycia spadku.
Konsultacja i zasady wynagrodzenia
Konsultacja może odbyć się w Poznaniu albo online. Przed powierzeniem prac ustalamy ich zakres i wynagrodzenie. Odrębnie wyjaśniamy ewentualne koszty czynności notarialnych. Gdy potrzebny jest szerszy plan, łączymy analizę testamentu z planowaniem rozrządzeń majątkowych za życia.
Podstawa prawna: art. 941-950 oraz 981¹ Kodeksu cywilnego.