Plan zaczyna się od Twoich potrzeb
Przekazanie mieszkania, oszczędności czy udziałów w firmie nie powinno sprowadzać się do wyboru przypadkowego wzoru umowy. Znaczenie mają także Twoje dalsze potrzeby mieszkaniowe, finansowe i opiekuńcze. Rozmawiamy o tym, co chcesz przekazać, komu i kiedy oraz nad czym chcesz zachować kontrolę.
Analizujemy powiązania między majątkiem osobistym, majątkiem wspólnym małżonków i składnikami współwłasności z innymi osobami. Uwzględniamy rodzinę patchworkową, małoletnich, potrzeby poszczególnych bliskich oraz dotychczasowe darowizny. Celem jest ograniczenie niejasności, ryzyka przyszłych konfliktów i podważania Twojej woli oraz świadome zaplanowanie kolejnych decyzji.
Co możemy wspólnie uporządkować?
- Porównanie przekazania majątku za życia i rozrządzeń na wypadek śmierci.
- Przygotowanie projektów i założeń do umów oraz testamentu.
- Analizę darowizn, umowy dożywocia i sposobów zabezpieczenia korzystania z nieruchomości.
- Omówienie zachowku i wpływu wcześniejszych przysporzeń na przyszłe rozliczenia.
- Uzgodnienie kolejności czynności oraz przygotowanie do spotkania z notariuszem.
Testament nie przenosi własności
Czynności dokonane za życia mogą od razu zmienić sytuację własnościową. Testament działa na wypadek śmierci i sam nie przenosi własności za życia. Dlatego przed przekazaniem majątku oceniamy zarówno skutki bieżące, jak i konsekwencje po śmierci, w tym bezpieczeństwo obecnego właściciela, ryzyko przyszłych sporów i wpływ wcześniejszych przysporzeń na zachowek.
Przebieg współpracy
Po pierwszej rozmowie zbieramy informacje o majątku i rodzinie. Następnie przedstawiamy możliwe warianty, ich ograniczenia oraz wymagane czynności. Po wyborze kierunku przygotowujemy dokumenty albo założenia do aktu notarialnego. Zakres analiz podatkowych i ewentualna potrzeba udziału doradcy podatkowego są ustalane osobno.
Dokumenty i koszty
Przydatne są akty nabycia nieruchomości, umowy małżeńskie, umowy darowizny, dokumenty spółek, wcześniejsze testamenty i wykaz zobowiązań. Przed rozpoczęciem prac określamy zakres zlecenia i wynagrodzenie. Oddzielamy je od opłat notarialnych, sądowych i podatkowych, które nie stanowią wynagrodzenia Kancelarii.
Gdy w rodzinie nie ma pełnej zgody
Rozmawiamy o kwestiach wymagających ustalenia i pomagamy ocenić, gdzie możliwe jest porozumienie. Jeżeli ugoda nie jest realna, wyjaśniamy konsekwencje prawne poszczególnych decyzji i dostępne dalsze działania. Powiązane usługi to przygotowanie testamentu, pomoc w sprawach zachowku oraz zniesienie współwłasności. Konsultację można odbyć również online.